S&P500: инвесторы обеспокоены возможностью начала торговых войн

Еще совсем недавно (в конце прошлой недели) участники мирового финансового рынка были взволнованы решением США ввести импортные пошлины на сталь и алюминий.

Сегодня эта история получила развитие после того как стало известно об отставке главного экономического советника президента Дональда Трампа Гэри Кона, который выступал против введения новых пошлин. Его отставка расстроила участников рынка,  указывая на то, что Трамп намерен проводить более жесткую политику в отношении торговых партнеров, и может развязать масштабную торговую войну.

На этой новости валюты тех стран, которые активно торгуют с США, включая мексиканское песо и сырьевые валюты - канадский доллар, австралийский доллар, новозеландский доллар – резко снизились.

Также упали основные американские фондовые индексы, а активы-убежища выросли в цене из-за опасений о политике США. Доходность 10-летних гособлигаций опустилась до 2,863% с 2,877%, а иена выросла в паре с долларом на 0,4% в ходе азиатской торговой сессии.

Представители крупнейших мировых экономик крайне негативно отзываются о намерениях Белого Дома по введению импортных пошлин.

Так, министр экономики Германии Бригитта Циприс заявила сегодня, что "в случае ухудшения ситуации ЕС готов отреагировать соответствующим образом, но наша цель - избежать торгового конфликта". "Торговля приносит процветание, когда она основана на обмене и взаимодействии, - сказала она. - Пока поступающие из США сигналы беспокоят меня".

ЕС намерен оспорить планируемое США введение пошлин на импорт стали и алюминия.

Инвесторы обеспокоены тем, что основные торговые партнеры США введут ответные меры и это положит начало мировой торговой войне, которая негативно отразится на мировом экономическом росте. В ЕС уже заявили о подготовке пакета мер на сумму 3,5 млрд долларов США в отношении импорта из США. В ответ Трамп пообещал ввести налог на импортируемые из ЕС автомобили.

Управляющий Резервного банка Австралии Филип Лоу заявил в среду, что это может "очень плохо" отразиться на мировой экономике. “Если процесс будет нарастать, это будет очень плохо. Если будут приняты ответные меры, то мировой экономике будет нанесен очень сильный удар”, считает Филипп Лоу.

Между тем, основные американские фондовые индексы находятся в начале европейской торговой сессии на негативной территории после того как они рухнули на открытии сегодняшнего торгового дня после отставки Гэри Кона.

Сегодня ожидается насыщенный новостями торговый день.

После того как с 13:15 по 13:30 (GMT) будет опубликован блок важных макро данных из США, среди которых отчет ADP по уровню занятости в частном секторе экономики США (за февраль), внешнеторговый баланс (за январь), инфляционный индикатор затрат на единицу рабочей силы и производительность труда вне с/х сектора за 4 квартал, в 13:30 будет опубликовано решение Банка Канады по процентной ставке.

Растущая неопределенность в торговых связях между Канадой и США будет способствовать тому, чтобы Банк Канады сохранил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 1,25%.

Напоминаем, что волатильность в этот период времени резко повысится, и это необходимо учитывать при принятии торговых решений.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

После того как в начале месяца S&P500 пробил важный уровень поддержки 2720.0 (ЕМА200, ЕМА144 на 4-часовом графике), он продолжает оставаться под давлением ниже данного уровня.

Негативные новости из США не дают индексу восстановить в полной мере многомесячную восходящую динамику. S&P500 все еще остается в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня сопротивления 2877.00 (абсолютные и годовые максимумы).

Пробой уровня поддержки 2630.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и ЕМА144 на дневном графике) значительно ухудшит перспективы роста индекса, а пробой уровня поддержки 2590.0 (ЕМА200 на дневном графике и нижняя линия восходящего канала на недельном графике)  значительно усилит риски слома бычьего тренда S&P500.

Пока что долгосрочная восходящая динамика сохраняется. В случае возврата в зону выше уровня сопротивления 2720.0 можно вновь вернуться к рассмотрению длинных позиций.

Уровни поддержки: 2672.0, 2630.0, 2590.0, 2530.0

Уровни сопротивления: 2720.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2680.0. Stop-Loss 2735.0. Цели 2670.0, 2630.0, 2600.0, 2590.0, 2530.0

Buy Stop 2735.0. Stop-Loss 2680.0. Цели 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker