S&P500: основные индексы обновили максимумы

Мировые фондовые индексы в среду продолжили повышаться. Накануне основные американские фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite обновили рекордные максимумы. Dow Jones Industrial Average вырос на 0,7% до 23590, S&P 500 прибавил 0,7%, Nasdaq Composite повысился на 1,1%.

В лидерах роста были акции технологических компаний. Акции Apple выросли на 1,9%, акции International Business Machines повысились на 1%, акции Microsoft подорожали на 1,4%. Акции этих трех технологических гигантов внесли наибольший вклад в рост DJIA. Акции ретейлеров также значительно укрепились. «Dollar Tree» подорожал на 2,4%, после того как прибыль и выручка этого дискаунтера превысили ожидания. Акции Hormel выросли на 3,3%.

Вчерашнее ралли полностью нивелировало потери, понесенные индексами в последние две недели. Это указывает на силу роста, несмотря на опасения касаемо высоких оценок и неясных перспектив налоговой реформы, предложенной республиканцами.

Лишь большое повышение ставок или спад экономики, по мнению экономистов, мог бы привести к более значительному снижению американского фондового рынка. В ближайшие 6-12 месяцев этого не предвидится, поэтому, скорее всего, бычий тренд сохранится.

В среду торги на фондовых площадках проходят вяло в ожидании выходного дня в США в четверг, и сокращенного – в пятницу.

Инвесторы анализировали заявление председателя ФРС Джанет Йеллен, которая сказала, что выйдет из состава совета управляющих Центробанка, как только Джером Пауэлл, ее преемник, принесет присягу в феврале.

Сегодня Джанет Йеллен выступила с речью в школе бизнеса при Нью-Йоркском университете, которую инвесторы расценили как мягкую. “Мы ожидаем роста инфляции (до целевого уровня) в следующие один или два года, но я должна сказать, что я не уверена в этом”, - заявила Йеллен.

«Мы почти достигли полной занятости», - отметила Йеллен. Уровень безработицы в октябре составил 4,1%, став самым низким с декабря 2000 года. ФРС сталкиваются с проблемой низкой инфляции в течение большей части этого года, несмотря на рост экономики и сильный рынок труда.

Йеллен не комментировала ближайшие перспективы денежно-кредитной политики. Вероятность повышения ставки в декабре составляет выше 90%, по данным CME Group. В последний раз ФРС повысила ставки в июне, до диапазона 1%-1,25%. На своем заседании 19-20 сентября ФРС просигнализировала об еще одном повышении ставок в этом году. Ожидается, что в 2018 году ФРС повысит 3 или 4 раза.

Как ранее заявляла Джанет Йеллен, повышение ставок говорит о силе американской экономики. Вряд ли постепенное повышение ставок станет причиной разворота бычьего рынка акций. Наоборот, банковский сектор экономики от этого только выиграет.

Сегодня внимание инвесторов будет сосредоточено на публикации (в 19:00 GMT) протокола с ноябрьского заседания ФРС (минутки FOMC). Инвесторы будут тщательно изучать текст, чтобы понять перспективы курса текущей политики ФРС и повышения процентной ставки в США. Волатильность во время публикации протокола может значительно усилиться, особенно на фоне низких объемов торгов в преддверии празднования в США Дня благодарения в четверг.

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

После того как вчера индекс S&P500 обновил абсолютный максимум вблизи отметки 2598.0, сегодня торги по нему проходят в узком диапазоне. Вчерашний рост полностью нивелировал недавние потери предыдущих двух недель. Бычий рынок сохраняет свою силу. И недавний откат был использован инвесторами для наращивания длинных позиций, которые принесли покупателям за последние два дня ощутимую прибыль.

 Долгосрочная восходящая динамика индекса S&P500 сохраняется, пока он торгуется выше ключевых уровней поддержки 2444.0 (ЕМА200 на дневном графике, нижняя линия восходящего канала на недельном графике), 2415.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года).

В случае пробоя локального уровня сопротивления 2598.0 (вчерашние максимумы) рост индекса продолжится. Долгосрочная цель - отметка 2700.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике).

Снижение возможно лишь в рамках нисходящих коррекций с целями на уровнях поддержки 2582.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 2565.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике).

Сигналом для снижения может стать пробой локального уровня поддержки 2594.0 (сегодняшние минимумы).

Уровни поддержки: 2594.0, 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2480.0, 2444.0, 2415.0

Уровни сопротивления: 2598.0, 2600.0, 2650.0, 2700.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2592.0. Stop-Loss 2600.0. Цели 2582.0, 2565.0, 2500.0, 2480.0, 2444.0, 2415.0

Buy Stop 2600.0 Stop-Loss 2592.0. Цели 2650.0, 2700.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker